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2019年中国电线电缆产业竞争格局全局观

2021-07-23 来源:焦作农业机械网

我国电线电缆产业发展已经具有较长时间的历史,形成了成熟的产业链和完整的工业体系,参与电线电缆制造的企业数量较多。根据国家统计局数据显示,2011-2018年,我国电线电缆行业企业数量呈波动上升变化。2018年,我国电线电缆行业企业数量有10000余家,规模以上企业为4049家,较上年增加15家。

市场结构不断调整,电力电缆占据主流

受国际贸易环境影响以及行业下游需求结构转变,我国电线电缆行业进入深化发展期,产品结构进一步调整,对过剩、劣质产能进一步进行淘汰,对行业整体规模产生了一定影响,产品逐渐由电力电缆向特种电缆转变。2018年,我国电线电缆行业深化改革,市场规模出现一定幅度下降,全年累计实现销售收入11470.68亿元,较上年同比下降14.81%。

在我国电线电缆行业细分领域市场结构中,由于电力电缆的应用范围较广泛,该产品的收入规模占比较大,仍是行业重要的细分领域。随着节能环保发展理念的不断普及、我国电线电缆行业进入深化调整期,下游应用领域对电线电缆提出新的质量和应用需求,电气装备用电缆所占比重处于不断上升状态。2018年,我国电力电缆占全部市场比重为35.73%;电气装备用电缆占全部市场比重为19.96%,裸电线占全部市场比重约为14.83%。

企业集中在华东地区,广东、江苏分列第一第二

从地域分布上来看,2018年我国4049家规模以上企业主要分布在华东地区,企业数量为2224家,占全部企业的一半以上,我国电线电缆生产大省有两个位于华东地区,分别为江苏省800家和浙江省538家;华南地区位居第二,企业数量总计为657家,占全部企业数量的16.16%,主要电线电缆生产企业集中在广东省,企业数量为601家。西北地区企业数量最少,规模以上电线电缆生产企业仅有35家,占全部企业数量不足1%。主要原因为西北地区电线电缆需求较小,生产企业产品大多要外销到其他区域,额外的运输成本导致生产成本过高,随着近些年西北地区能源产业的逐渐发展,不断有大厂在西北地区投建分厂,西北地区电线电缆行业的发展前景比较乐观。

从省份分布来看,江苏、广东和浙江位列三甲,企业数量分别为800家、601家和533家。企业数量在100家以上的省份有9个,分别为江苏、广东、浙江、安徽、山东、河北、辽宁、河南和上海市。

行业集中度相对较低,与发达国家有较大差距

我国电线电缆行业正处于成熟期,产品同质性严重,多以中低端为主,竞争异常激烈。头部企业没有明显的技术优势,导致我国电线电缆行业集中度相对较低。2018年,我国电线电缆行业cr10不足10%,cr100约为20%。

虽然我国电线电缆行业整体规模位居世界世界首位,但在行业集中度方面与发达国家有较大差距,发达国家的电线电缆行业经过多年发展,特别是面对原材料价格波动,小企业逐渐退出市场,产业集中度大幅提高:美国前10名线缆制造商(如通用、百通、、南线等)占据了市场份额的70%左右;日本7大线缆企业(如古河、住友、滕仓、日立、昭和等)占市场份额的65%以上;法国五大线缆企业(耐克森、新特等)包揽了法国市场的营业额,占据了法国市场份额90%以上。而我国前十线缆企业仅占据中国市场份额不足10%,龙头企业发展潜力巨大。

2018年9月,中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院共同推出了“2018年中国线缆产业100强”榜单,从整体的竞争力表现来看,线缆行业整体竞争力表现比较平稳。优势企业的基础竞争力(直接计量硬指标财务数据)得分在相关子行业总排名的位次得到进一步巩固,亨通、宝胜、中天、上上、远东、富通等企业仍然保持领先。从2018年线缆各个企业的基础竞争力及各项得分来看,企业分化仍然十分明显。竞争力得分靠后的企业在相关子行业中的地位较上年进一步降低,呈现“强者恒强,弱者更弱”的态势。

2014年以来,全球各国电线电缆制造企业已经开始了兼并重组步伐,而中国行业集中度低、高度分散化的格局不利于行业的持续发展,在下游需求不断提升的情况下,中国电线电缆制造企业的并购重组步伐将会加快,加之铜期权的推出,会进一步减少原材料价格波动对制造企业的影响,推动行业集中度的提升。行业竞争将从价格转向品牌、质量等。在结构调整的不断推进以及细分市场需求的升级下,品牌与质量将成为行业内企业之间竞争的关键因素。通过不断强化品牌效应、提升产品质量等方式,电线电缆企业将逐步摆脱价格竞争,参与到中高端市场竞争。

(来源:前瞻产业研究院 作者:刘建勋)

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